2005
	2
	总第2期
	2005年1月
	能源与环境政策研究中心

　

　

本期主题：能源安全

　

石油进口风险的国际比较及我国的应对策略

我国是继美国之后的世界第二大石油消费国，进口量逐年递增，进口依存度由1995年的6.6%上升为2003年的39.1%，2004年前8个月中国石油进口量达7600万吨，对外依存度上升到40%，预计全年将突破1亿吨，较高的进口依存度大大增加了我国石油进口的风险，进而影响我国的能源安全和国家安全。因此，如何客观评价和分析我国石油进口风险？石油进口风险受哪些因素的影响？世界各主要石油进口国的风险策略，对我国有哪些启示？我国应该采取哪些有效措施来降低风险？如何保障国家能源安全等问题，成为国内外学者关注和研究的热点。针对这些问题进行广泛深入细致的探讨，不仅对我国石油进口风险具有现实意义，而且对我国能源安全和国家安全都具有重要的意义。

1. 世界各主要石油进口国的风险比较

由于错综复杂的国际能源地缘政治、石油进口方式（管线、油轮、铁路等）、运输线路以及油轮归属（本国油轮、外籍油轮）等因素的差异，对于不同国家，同一地区的进口风险是不同的。影响石油进口风险的因素很多，主要可以概括为：区域因素、经济因素、运输因素、政治因素和多元化因素。

在综合考虑上述因素影响的基础上，通过模型计算，我们得出几个主要石油进口国或地区2001-2003年的石油进口风险指数，如图1所示，评价结果表明：我国的石油进口风险小于日本，但远高于欧盟和美国，2001-2003年我国的风险呈上升态势；欧盟的石油进口风险呈下降趋势；2002年日本和美国的风险下降幅度较大，2003年又略有回升，但仍低于2001年的进口风险。

图1 主要石油进口国的进口风险值

（1）欧盟不断增加供应风险较小地区的进口量，降低风险相对较大地区的进口量，逐步实现进口来源多元化。如图3所示，2001-2003年欧盟增加了风险相对较小的俄罗斯的石油进口量，而且增幅很大，由2001年的31.8%增加到2003年的41.2%，增加了近十个百分点，所以致使欧盟石油进口逐步实现多元化战略；由于减少了从中东、北非、美国等地区的进口量，进口量分别减少了：4.9%、1.7%和0.3%，而这些地区对于欧盟来说进口风险相对较高，风险权系数分别为：0.37、0.149、0.094；同时欧盟进一步增加了风险相对不高的进口国家的数量及其这些地区的进口量，由2001年的0.6%增加到2003年的1.0%，因此，欧盟的石油进口风险呈下降趋势。

图3 2001-2003年欧盟石油进口量 图4 2001-2003年美国石油进口量

（2）美国逐步降低对进口份额较高地区的依赖，增加风险相对较小地区的进口量，进一步完善进口来源多元化策略。如图4所示，2001-2003年美国逐步减少从进口份额较大地区的进口量，降低几个主要进口来源之间量的差距，其中占进口总量份额最大、风险最高的中东地区由2001年的24.1%下降到2003年的20.8%，进口量排在第二位的南美地区由2001年的22.0%下降到2003年的19.9%，因而降低了美国石油进口的风险；美国正有计划的增加从那些风险相对较小地区（加拿大、墨西哥等）的进口，2001-2003分别增加了1.6%和1.2%，同时美国仍积极扩大其石油进口国的数量及份额；2002年美国从墨西哥、欧洲的石油进口份额比上一年分别增长了1.3%和2.1%，但2003年却比上一年下降了0.1%和1.9%，而从西非的进口份额却由2001年的11.9%下降到2002年的9.8%，2003年又回升到11.7%，由于墨西哥、欧洲风险相对较低，西非地区风险相对较高，所以2003年美国的进口风险略高于上一年的风险。

（3）日本大力减少传统进口地区的份额，增加新合作伙伴的进口量，力图实现石油进口来源多元化。如图5所示，2001-2003年日本从传统石油供应地区（中东、东南亚）的进口份额分别下降了1.9%和2.6%，而从西非和其他新合作伙伴的进口份恶分别增长了1.4%和3.1%，日本从中国的进口份额连续三年都是1.6%；2002年日本从中东地区的进口份额比上一年减少了3.2%，从新合作伙伴的进口份额增加了4%，然而2003年从中东地区进口比上一年增加了1.3%，从新合作伙伴的进口份额减少了0.9%，由于中东地区的风险相对较高，而新合作伙伴的进口风险相对较低，因此，2001-2003年日本的进口风险呈先降后升的趋势，但仍低于2001年的水平。

图5 2001-2003年日本石油进口量 图6 2001-2003年中国石油进口量

（4）我国对新增供应地区的风险重视不够，石油进口风险指数呈上升趋势，实现进口多元化任重而道远。如图6所示，2001-2003年我国增加了俄罗斯、西非地区的石油进口份额，分别为3.3%和7.9%，同时减少了东南亚和其他一些地区的进口份额，分别是4.3%和8.6%，而中东地区的进口份额2002年没有变化，2003年增加了1.7%；由于对石油进口风险重视不够，致使风险相对较高地区（中东、西非）的进口份额大幅增长，风险相对稍低地区（东南亚）的份额反而在减少，因此，虽然我国石油进口国的数量逐年增多，但是我国的石油进口风险却呈上升趋势。

2. 我国的应对策略

从政治策略、经济策略、运输策略等诸多方面出发，我们对美国、欧盟、日本等国家和区域的石油进口风险策略进行了比较和分析，详见表1。

表1 部分主要石油进口国的风险策略

国家或地区	政治策略	经济策略	运输策略	其它策略
美 国	实施“海湾政策”；积极开展能源外交，减少国际石油市场波动的影响。	通过优惠政策鼓励企业到海外勘探开发石油资源；利用市场化手段规避进口风险。	大力投资管道运输；采用国油国运的战略，动用海军控制海上重要石油运输通道。	建立石油战略储备； 进口渠道多元化； 能源需求多样化； 提高能源效率、节能；实行《能源政策与节约法》。
欧 盟	通过国际合作保证能源供应安全，同能源丰富的地区比如俄罗斯和中东国家保持着较好的外交关系；极力促进欧盟与地中海沿岸国家的能源合作。	通过优惠的税收政策和财政贴息政策，鼓励石油企业到海外实施并购，既迅速扩张企业规模，又以低成本占领海外石油资源；利用市场化手段规避进口风险。	大力投资管道运输；采用国油国运的战略。	建立石油战略储备；进口渠道多元化；能源需求多样化；提高能源效率、节能；限制核能的利用，发展可再生能源；法国的《新石油法》，德国的《能源安全保障法》、《石油储备法》等 。
日 本	贯彻“中东政策”的思想；积极开展能源外交，必要时不惜修正外交政策。	通过减免税收、设立海外勘探开发基金、提供财政担保、技术支持等，支持石油开发企业到海外勘探开发；利用市场化手段规避进口风险。	大力投资管道运输项目；采用国油国运的战略，时时报告油轮位置和动态信息。	建立石油战略储备；进口渠道多元化；能源需求多样化；提高能源效率、节能；大力发展科技，力图占据未来能源科技的制高点；《基本石油法》、《石油储备法》。

通过以上分析，为了降低我们的石油进口风险，可以采取以下应对策略。

1）逐步降低高风险地区的进口份额，加强能源外交，降低供应风险。石油供应中断历史表明，中东是供应最不安全的地区，其对于我国和日本的风险权系数最大，而且占两国很高的进口份额，所以导致两国的供应风险比较大，因此，我国应借鉴美国、欧盟的经验教训，减少中东地区的进口量，加强能源外交，鼓励并扶持本国企业对该地区的投资与开发，降低我国的供应风险。

2）实行多元化的进口策略，逐步分散石油进口风险。盲目增加石油进口国家的数量，并不能有效降低石油进口的风险，美国、欧盟石油进口的事实，充分证明了减少主要进口来源之间的份额差距是降低石油进口风险的最佳途径，因此，我国应逐步缩小几个主要进口国家和地区的进口量差距，避免过度依赖于某个国家或地区。

3）增加周边产油地区的进口量，大力发展管道运输。美国的经验表明，增加风险相对较小的进口来源的份额，发展新的管道运输进口伙伴，并增加其进口份额，对降低石油进口风险也非常有效，因此，我国应重视同俄罗斯、里海地区国家的关系，增加该地区的石油进口量。

4）制定能源安全法规，规避市场风险，保障能源安全。我国应借鉴美国、欧盟和日本政府在降低石油进口风险方面的外交、经济、运输等有效策略，积极发展同产油国的关系，为本国企业开发海外石油资源制定优惠的经济政策，建立石油战略储备和期货市场，并出台相关法律法规，确保国家能源安全。

（中国科学院科技政策与管理科学研究所吴刚，魏一鸣）

相关分析：

影响石油进口风险的因素分析

由于错综复杂的国际能源地缘政治、石油进口方式（管线、油轮、铁路等）、运输线路以及油轮归属（本国油轮、外籍油轮）等因素的差异，对于不同国家，同一地区的进口风险是不同的。影响石油进口风险的因素很多，主要可以概括为：区域因素、经济因素、运输因素、政治因素和多元化因素如图1所示。

图1 影响石油进口风险的主要因素

1. 区域因素

影响石油进口风险的区域因素主要包括：产油地区的政治局势、地理位置、地缘政治和石油储采比例。产油地区的局部冲突和战争以及产油国政治局势的动荡将直接影响各进口国的进口风险和国际原油价格，历史上的几次大的石油供应中断都是产油国的政治动乱和局部冲突导致的，并造成了世界范围的石油危机，1951-2000年世界石油市场出现了14次较大的石油供应中断事件，其中有一半是中东地区导致的，因此，中东被认为是最不稳定的供应地区；产油国的地理位置决定着石油进口方式和运输线路的选择，我国从中东进口原油全部依赖油轮运输，而且必须经过世界上最不安全的海峡—马六甲海峡；地缘政治和石油储采比例直接关系着石油进口的短期风险和长期风险，因此，区域因素对石油进口风险的影响不容忽视。由于欧盟是中东最大的海外开发者，美国是对中东控制最强的国家，日本在中东及海外的石油资源开发也远高于中国，所以单从区域因素的角度考虑，我国石油进口的首选地区应该是俄罗斯、里海地区。

2. 经济因素

影响石油进口风险的经济因素主要包括：原油价格波动、期货份额、进口依存度和海外投资份额。原油价格的波动将会给各石油进出口国造成巨大的经济损失，第一次世界石油危机时，油价由原来的3美元/桶骤升到12美元/桶，增加了4倍，美国经济学家估计危机使美国GDP下降了4.7%，使欧洲GDP下降了2.5%，世界石油发展史表明，石油价格的骤升骤降受多种因素的影响，价格的波动直接影响进口国外汇支出的多少，2003年1月份我国外贸逆差12.5亿美元，而由于油价上涨石油进口多支付了11.1亿美元，所以油价波动永远是进口国无法规避的风险；进口依存度也是影响进口风险的重要因素，由于错综复杂的国际能源地缘政治，各国之间没有永远的敌人也没有永远的伙伴，所以较高的进口依存度暗藏着较大的风险隐患和压力；然而随着石油期货占进口份额的增加，进口风险会相应降低，但两者并不成正比；海外投资份额在一定程度上会保障安全供应和份额油，但是低油价的时候海外投资会增加石油生产成本。因此，我国应采用经济手段来规避国际石油市场风险，如建立期货市场，扩大海外投资份额以及建立石油战略储备等措施，来减少经济因素对我国石油进口风险的影响。

3. 运输因素

影响石油进口风险的运输因素主要包括：运输方式、线路安全、油轮归属和海军能力。不同的运输方式对石油进口风险的影响是不同的，管道运输的风险最小，油轮运输的风险最大；据统计，全球60%的海盗袭击事件发生在马六甲海峡，而我国石油进口的80%左右要通过马六甲海峡，对中国来说，最大的威胁或许不是海盗，而是这一地区复杂的国际关系，本来该海峡由新加坡、马来西亚和印尼3国共管，但是由于它特殊的地理位置和作用，美国一直试图插手管理这片繁忙的水域，印度也在马六甲海峡的西部入口处建立了一个前进基地，所以不同的线路运输风险是不相同，因而各石油进口国政府正努力寻找新的更安全的运输线路，降低由于运输线路导致的进口风险；和平时期油轮的归属对于进口风险的影响较小，但是战争等非常时期油轮归属对进口风险的影响则相对较大；此外，各国海军的能力也直接关系到运输风险的大小，因此，寻求替代马六甲海峡的运输线路和提高海军作战能力和整体实力是降低我国石油进口风险的有效措施之一。

4. 政治因素

影响石油进口风险的政治因素主要包括：进口国的能源外交政策、进出口国间的关系和贸易往来。进口国灵活的能源外交政策以及同石油出口国友好的睦邻关系，将有效降低石油进口风险，如二十世纪70年代发生的第一次石油危机，由于日本外交政策的大转变（声明支持巴勒斯坦人民），所以阿拉伯国家没有减少对日本的石油出口量，因此，第一次世界石油危机对日本经济影响相对于西方发达国家非常小；进出口国关系的密切与否和贸易量的大小也影响着石油进口风险的大小，因此，推行灵活的能源外交政策，加强两国间的伙伴关系和贸易往来，将有效降低石油进口风险。

5. 多元化因素

影响石油进口风险的多元化因素主要包括：进口国家的数量、进口地区的数量、进口份额的差距。进口国家和地区的数量越多，由区域和运输因素引起的石油进口风险就越分散，总风险也就越小；各主要进口来源之间进口数量的差距越小，对某个国家或地区的依赖也就越小，因而进口风险也就相对越小，2003年美国从60多个国家进口石油，其中份额最多的地区也未超过20%，而我国2003年从中东地区的进口份额高达40.4%，石油进口仍主要集中在十几个国家，所以我国石油进口的多元化道路任重而道远。

（中国科学院科技政策与管理科学研究所 吴刚，魏一鸣）